Algunas barreras estructurales y la maduración observada en las plataformas de video bajo demanda (Subscription Video On Demand o SVOD) derivaron en una fuerte desaceleración de su tasa de crecimiento al cierre del 2023, periodo en el cual alcanzó 3.1 por, lo que representó un nivel muy disminuido, en relación al 8.1 por ciento reportado un año antes.
“Este mercado ha dejado atrás la fase de expansión acelerada y la ‘burbuja’ en la contratación que trajo consigo la pandemia, para enfrentarse a un menor dinamismo y desaceleración en su crecimiento, al registrarse barreras estructurales y una intensificada competitividad entre alternativas de acceso a contenidos audiovisuales”, destacó Radamés Camargo, Gerente de Análisis de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU).
El análisis indica que en el sector se observa una mayor competencia y un “rebalanceo de mercado” en favor de plataformas distintas a Netflix, que aunque continúa con un comportamiento descendente (4.9 puntos porcentuales), mantiene 53 por ciento del mercado, seguido de Disney+ con 13.5 por ciento de participación y HBO Max que reporta un 11.8 por ciento de las preferencias.
“Destaca ViX+ al cuadruplicar su participación de mercado en los últimos seis meses (al 7.0% en el 4T-2023). Ello, a partir de la transmisión de partidos de fútbol en vivo que ha incentivado su contratación y preferencia, pero también derivado de la determinación competitiva de tarifas, descuento en sus planes anuales y oferta empaquetada con servicios de telecomunicaciones”.
El estudio “Consumo y Contratación de Servicios de Video On Demand 4T-2023”, elaborado por The CIU detalló que las suscripciones a SVOD (por sus siglas en inglés) en México sumaron un total de 13.4 millones al cierre de 2023, cifra que representó un aumento de 3.1 por ciento en su comparativo anual, “lo que implicó una desaceleración significativa, a menos de la mitad del crecimiento registrado un año atrás de 8.1 por ciento”.
“Esta contabilidad habilita el consumo de contenidos a 43 millones de internautas en nuestro país, cifra equivalente a una razón de 45 por ciento del total, al ser usuarios que pagan (31 por ciento del total) o comparten una cuenta (69 por ciento). Precisamente esta última proporción registra un impulso en los últimos seis meses, como consecuencia del alza tarifaria y las restricciones presupuestarias que imposibilitan contar con todas las plataformas e incentivan a la compartición de cuentas”.
En el periodo analizado Paramount+, aumentó 1.8 pp su participación de mercado, al llegar a 2.3 por ciento, a partir de la transmisión de partidos de la Premier League que incentivaron su contratación y preferencia, tarifas más competitivas, descuentos en sus planes anuales y oferta empaquetada con servicios de telecomunicaciones.
Radamés Camargo indicó que Disney+, HBO Max y Amazon Prime Video han logrado fortalecer su posicionamiento de mercado basados en la oferta de contenidos atractivos para las audiencias, promociones en el precio de su suscripción, empaquetamiento con servicios de telecomunicaciones y otras plataformas, así como la transmisión de eventos deportivos en vivo.
Plataformas como Star+, Apple TV+, Claro Video, Mubi, entre otros acumulan en su conjunto una participación de mercado de sólo 4.7 por ciento. Algunas están en la búsqueda de consolidarse como jugadores relevantes hacia el futuro, con base en la adición de más contenidos, fusiones y adquisiciones de nuevas licencias y oferta de mayor valor agregado.
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