Ante la “categórica” concentración de ingresos que continúa ostentando Telcel, es evidente la necesidad de que el IFT enfoque sus esfuerzos y ajustes a la regulación asimétrica impuesta a la firma en su calidad de Agente Económico Preponderante en el sector Telecomunicaciones (AEP-T), para que dichas medidas cumplan con su cometido.
“La categórica concentración de ingresos que continúa ostentando el AEP-T Telcel es insostenible para alcanzar un entorno de competencia efectiva con condiciones balanceadas entre operadores”, señala un reciente análisis de la consultora The CIU.
De ahí la necesidad de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) enfoque sus esfuerzos y ajustes de la regulación asimétrica para que cumplan con su cometido, en su próxima revisión, expone en el documento “Telecomunicaciones móviles al 4T-2022”.
La firma refiere que sólo durante el periodo octubre-diciembre, Telcel registró ingresos por 60 mil 342 millones de millones de pesos, cifra 8.7 por ciento mayor en su comparativo anual, lo que resulta en una concentración de 70.6 por ciento de los ingresos del mercado.
“Esta dinámica fue resultado del incremento de 9.1 por ciento en los ingresos provenientes por la comercialización de servicios y de 7.9 por ciento en el componente de equipos”.
El pasado 4 de enero, el IFT abrió un proceso de consulta pública sobre la efectividad en términos de competencia de la regulación que desde el año 2014 se aplica a América Móvil, Telmex y Telcel.
El documento puesto a disposición por el órgano regulador refiere que si bien la regulación asimétrica impuesta al AEPT consiste tanto en las propias medidas como en instrumentos regulatorios asociados, la Consulta Pública de Integración (que concluye el próximo 30 de marzo) servirá como insumo para el análisis del impacto de las medidas, en consistencia con el objetivo del procedimiento de la evaluación bienal.
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones estableció la obligación de determinar agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y de imponer medidas para evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.
Es así que en marzo de 2014, el Pleno del órgano regulador determinó que empresas como América Móvil, Telmex y Telcel forman parte del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT), empresa que desde entonces está sujeta a una regulación asimétrica.
Como parte de la resolución, el regulador se autoimpuso realizar una evaluación del impacto de las medidas, en términos de competencia, cada dos años a efecto de suprimir, modificar o, en su caso, establecer nuevas medidas.
En consecuencia, el Instituto ha emitido dos resoluciones como parte de los ejercicios de evaluación bienal, en la Primera Resolución Bienal de Telecomunicaciones y Segunda Resolución Bienal de Telecomunicaciones.
Los especialistas de The CIU refieren que durante el cuarto trimestre del 2022, el mercado de telecomunicaciones móviles en México alcanzó un crecimiento anual de 9.8 por ciento, para contabilizar un acumulado de ingresos por 85 mil 470 millones de pesos.
“Esto explicado por la recuperación de niveles positivos en la evolución del componente de equipos móviles (10.1 por ciento),así como de la incesante expansión del componente de servicios (9.7 por ciento)”.
En su desagregación por operadores, la consultora señala que AT&T México registró en el periodo referido un crecimiento anual de 16.2 por ciento, con ingresos equivalentes a 16 mil 972 millones de pesos, es decir, 19.9 por ciento del total del mercado.
Esto derivado del incremento de 13.4 por ciento en el componente de servicios, al ser impulsado por la importante expansión de su base de clientes y el crecimiento significativo de 22.3 por ciento del componente de venta de equipos.
Por su parte, Telefónica registró ingresos 1.7 por ciento superiores en el 4T-2022, al generar 6 mil 533 millones de pesos, una contribución de 7.6 por ciento del total del segmento móvil; esto al decrecer 0.2 por ciento los ingresos provenientes de equipos e incrementar 2.3 por ciento los de la comercialización de servicios.
The CIU refiere que de acuerdo con el operador estos mejores resultados son atribuibles principalmente al crecimiento progresivo del subsegmento de pospago.
“Por último, se estima que los operadores móviles virtuales (OMV) generaron en su conjunto un total de ingresos por mil 623 millones de pesos durante el último trimestre del 2022, cifra que representa un crecimiento anual de 25 por ciento, como consecuencia de la continuada expansión en su base de usuarios. Con ello, su participación de mercado conjunto ascendió a 1.9 por ciento durante el 4T-2022.
- Se vislumbra evolución positiva para las telecom móviles.
Los especialistas de The CIU aseguran que al igual que muchos países, la elevada inflación y la menor actividad económica prevalecen en los pronósticos para el 2023.
Y es que, de acuerdo con la más reciente encuesta a especialistas realizada por el Banco de México (Banxico) sobre la expectativa de la actividad económica, se prevé que el PIB nacional registre un crecimiento de 0.98 por ciento en este año, mientras que la inflación general sea de 5.18 por ciento, nivel sistemáticamente superior al objetivo de la autoridad de política monetaria.
En tanto, de acuerdo con cifras recientemente publicadas por el INEGI, la economía nacional alcanzó un crecimiento anual de 3.6 por ciento durante el cuarto trimestre del 2022 (4T-2022), dando como resultado un incremento del PIB de 3.1 por ciento durante todo 2022.
“Por su parte, el sector de las telecomunicaciones móviles en México continúa en su acostumbrada senda procíclica, al crecer 9.8 por ciento en términos anuales durante el 4T-2022, medido por los ingresos de los operadores en el mercado”.
The CIU atribuye este dinamismo a la evolución ascendente, tanto en el componente de venta de equipos como en el de servicios.
En términos anuales, durante 2022, el segmento registró un crecimiento anual de 6.4 por ciento, que más que duplica la razón de la economía en su conjunto, circunstancia que advierte que a pesar de la baja prospectiva económica, se proyecta una evolución positiva para las telecomunicaciones móviles en este año.
C$T-GM
