Si bien durante el tercer trimestre del año, el mercado móvil mexicano registró ingresos superiores a los 94 mil millones de pesos, es una realidad el complejo panorama que enfrenta ante el nuevo marco regulatorio, pues los altos costos del espectro, equilibrar el terreno de juego, así como incentivar las inversiones, son algunos de los desafíos que se tendrán que sortear.
En el análisis “Mercado Móvil en el 3T-2025: Trayectoria al Alza en Líneas e Ingresos, Fernando Esquivel, analista de la consultora The CIU, refirió que durante el periodo julio-septiembre, los ingresos del mercado móvil representaron un crecimiento nominal anual de 5.7 por ciento, al registrar un total de 94 mil 868 millones de pesos.
“Este resultado fue generado por el incremento de las ventas por servicio que asciende a 70 mil 021 millones de pesos, 7.1 por ciento más en su comparativo anual, directamente relacionado con el marcado dinamismo en el número de líneas”.
La expectativa en torno al cambio institucional y normativo que enfrenta el mercado móvil, junto con una caída del PIB (-0.3 por ciento anual en el 3T25), crean un panorama complejo y de incertidumbre para la industria; sin embargo, pese al desafiante escenario, ses mantuvo la trayectoria expansiva manifiesta desde los primeros trimestres del año.
“El principal factor de impulso fue el incremento de líneas, al contar con ofertas agresivas y atractivas en la contratación del servicio, especialmente en el segmento de prepago, y precios relativamente bajos, a pesar de las presiones al alza que enfrentan los operadores en su estructura de costos”.
Al detalle, datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU) muestran que el mercado de telecomunicaciones móviles en México registra un periodo de expansión en la contratación de líneas durante el tercer trimestre del año, impulsado por la agresividad tarifaria de los operadores y la consolidación del segmento de los Operadores Móviles Virtuales (OMV).
La trayectoria sostenida en la demanda de conectividad móvil permitió alcanzar niveles récord en el número de líneas activas y adopción entre la población, por lo que al mes de septiembre, se contabilizaron 158 millones de líneas, es decir, 6.9 por ciento más que en el periodo julio-septiembre de 2024, y el mayor nivel desde 2011, lo que confirma el continuo crecimiento del mercado en su conjunto.
Con ello, explicó Fernando Esquivel, la teledensidad móvil (penetración) se ubicó en 121.2 por ciento respecto a la población total del país, lo que da cuenta de una expansión impulsada por las ofertas de valor tanto en el segmento de prepago como en el de pospago.
En el caso de prepago, con un crecimiento de 7.2 por ciento de manera anual, la proporción de líneas móviles en esta modalidad se mantuvo sin cambios en 83.3 por ciento. Por su parte, el segmento de pospago también registró un crecimiento robusto de 6.9 por ciento, asociado al aumento de planes ilimitados de alto consumo y los subsidios de equipos que buscan fidelizar al usuario.
“Las tarifas atractivas, oferta y subsidio de equipos por operadores tradicionales y la reciente incursión de más Operadores Móviles Virtuales (OMV) en el mercado, continúan siendo un motor clave para estas adiciones netas”, destacó el analista.
De acuerdo con el análisis de la consultora, el Ingreso Promedio Mensual por Usuario (ARPU) se ubicó en 144 pesos mensuales, con un crecimiento anual de 0.7 por ciento durante el 3T-2025, comportamiento explicado por el efecto dual de una estabilidad en los precios (INPC Móvil +0.0 por ciento) y la mayor proporción de la base de OMV, que empuja a la baja el ARPU general del mercado al ofrecer tarifas más asequibles.
En cuanto al consumo de servicios, Fernando Esquivel destacó que la batalla competitiva se ha desplazado definitivamente hacia la oferta de datos, relegando la relevancia del uso de minutos. “Así, el consumo de datos registró un crecimiento de 9.9% por ciento en el 3T-2025, alcanzando 6.4 GB por usuario. Los planes ilimitados de datos y tarifas agresivas continúan impulsando el consumo”.
No obstante, el tráfico de datos móviles aún registra un amplio margen de crecimiento. A pesar del aumento en el número de líneas activas y usuarios, el consumo promedio se mantiene por debajo de los niveles observados en otros países de América Latina como Chile o Brasil que superan con creces los 10 GB promedio por usuario.
“En contraste con este dinamismo de datos, el uso de minutos registra la cifra más baja en la última década, desde el primer trimestre de 2016, periodo en el que inició la oferta ilimitada, con únicamente 159 minutos por usuario al mes, consolidando la tendencia de las comunicaciones basadas en aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales”.
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