Pese al clima global adverso que genera la marcada desaceleración del PIB mundial, el cual pasará de 6.0 por ciento a sólo 3.2 por ciento y que se prevé será mucho más acentuado en 2023, la industria mexicana de telecomunicaciones podría alcanzar una tasa de crecimiento de hasta 4.2 por ciento al cierre de este año, apoyada por un fuerte crecimiento del segmento móvil de 6.9 por ciento, dinámica no vista desde el cuarto trimestre del 2011.
Sin embargo, 2023 se perfila como una año “complicado para México”, por el eventual estancamiento de la economía de Estados Unidos, lo que son malas noticias, pues para el país ni siquiera sumando los avances obtenidos en los últimos tres años, son suficientes para recuperar el terreno perdido en el periodo 2019-2020, “lo cual es muy preocupante”, explicó Carlos Hernández, director de Análisis de la consultora The CIU.
Reunido con los medios de comunicación, el experto calificó como una “recuperación insuficiente” el desempeño económico de México que retornará a niveles vistos en el periodo 2017, y de principios de 2018.
Al presentar la Prospectiva sectorial al cierre de 2022-2023, el especialista de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), detalló que en el tercer trimestre de este año los ingresos generados por la industria telecom sumaron 136.2 mil millones de pesos, cifra 4.36 por ciento mayor a lo reportado en igual lapso de 2021.
Dicho resultado está sustentado en un incremento de 4.1 mil millones de pesos logrados en el segmento móvil por mayores ventas de servicios (5.4 por ciento más), una caída de 0.2 por ciento en el segmento fijo y un aumento de 1.8 mil millones de pesos, logrados en la venta de servicios de tv de paga, a través de servicios empaquetados (un aumento de 5.7 por ciento).
El entorno global no ha sido de gran ayuda pues las condiciones de desaceleración económica -que se acentuarán en el 2023- y otros elementos están afectando la generación de ingresos en el sector telecom. Desde junio de 2021 las previsiones sobre el PIB mundial han estado decreciendo hasta llegar al 1.85 por ciento para 2023, expectativa dada a conocer por el Banco de México.
“Esto hace que nuestras previsiones para el sector de telecomunicaciones al cierre del 2022, sea de una tasa de crecimiento de alrededor del 4.15 o hasta 4.2 por ciento, prácticamente el doble del PIB nacional (2.1 por ciento), con rangos altos en 4.7 por ciento y rangos bajos de 3.5 por ciento”.
El crecimiento de líneas fijas, desde 2021 se ha “aplanado”, en el 3T22 crecen de manera marginal, pero prácticamente por usuarios que han optado por el empaquetamiento de servicios telecom (doble y triple play), lo cual se puede observar, pues mientras las líneas fijas suman 23.8 millones, la demanda de suscripciones de internet fijo ya suman 25.2 millones, creciendo a un ritmo de 6.5 por ciento.
Los servicios de comunicación móvil totalizan 137.2 millones de suscripciones, lo que representa un fuerte crecimiento de 6.9 por ciento, algo no visto desde hace 10 años, comportamiento sustentado en la recuperación económica y por una oferta muy atractiva por parte de los operadores.
“Los precios relativos del mercado móvil mejoran contra la inflación, incluso en el año, los precios de este segmento han mostrado reducciones, es decir, los usuarios han tenido nuevos SIM, más servicios a costos más competitivos”, detalló Fernando Esquivel, director de Investigación de Mercado en The CIU.
Destacó que en el periodo todos los operadores del mercado móvil crecieron en el número de suscriptores: Telcel 3.1 por ciento, logrando adiciones de 444 mil; Movistar 5.5 por ciento, con 111 mil líneas más; AT&T con el segundo crecimiento más importante de 7.8 por ciento y 298 mil adiciones, en tanto que los Operadores Móviles Virtuales (OMV) siguen enrachados con tasas de 63.5 por ciento y 990 mil suscriptores más.
Los ingresos móviles alcanzaron un valor de 79 mil 529 millones de pesos, un aumento de 5.4 por ciento con relación a igual lapso de 2021, lo cual se explica por un incremento de 6.9 por ciento en servicios; un aumento de 2.6 por ciento en el ARPU (Ingreso Promedio Por Usuario, por sus siglas en inglés), y una fuerte caída de 9.9 por ciento en ventas de equipo.
“La comercialización de equipo entre los operadores dejó de ser la única o la mejor opción, pues actualmente los usuarios buscan ofertas en línea, o en distintos puntos de venta. Sólo Movistar creció en ventas de equipo, debido a la migración de sus clientes al esquema de postpago, donde les oferta un dispositivo de mejor gama, lo cual no puede suceder en Telcel y AT&T donde su base de prepago es el segmento que más creció”.
Ernesto Piedras Feria, director General de The CIU, habló del contexto sumamente complicado que se observa en el mercado global, y que sin duda está impactando el desempeño de los distintos sectores productivos.
“Tenemos un fenómeno de inflación muy fuerte y generalizado, lo que estamos viendo en el mundo, y en México no es la excepción; se observa en el precio de los combustibles en Reino Unido y en EU, mientras que en México la inflación peligrosamente se acerca a dos dígitos, estamos a menos de dos puntos, ya alcanza 8.7 por ciento, eso explica por qué los bancos centrales ajustan al alza las tasas de interés, encareciendo el crédito”.
La invasión de Rusia en Ucrania, añadió, también está generando efectos negativos, al tratarse de una beligerancia ya longeva, además que se debe considerar que las guerras cuestan, y no son positivas dada su naturaleza destructiva, además que su conclusión no es previsible para el corto plazo.
“La guerra cibernética (también observada) es el componente menos oneroso, pero todo suma. Quienes están fondeando a la resistencia ucraniana es Europa occidental, EU, y otros países; es una guerra de billetazos, con costos muy altos… pero que nos pesca con una alta inflación y desabasto, frentes abiertos desde la pandemia, la cual aunque sigue generando efectos negativos, ya se tiene mayor movilidad”.
En opinión de Piedras Feria, lo más preocupante de esta guerra es su profundidad, no saber hasta qué grado llegará, y si habrá el involucramiento directo de otros países, lo que sin duda dispararía los costos de esta conflagración.
C$T-EVP
