Superada la fase crítica de la post-pandemia, la industria de las telecomunicaciones en México retomó su comportamiento contracíclico, y contrario a la desaceleración económica observada en el primer trimestre del año, el sector destacó por su dinamismo, impulsado particularmente por el segmento móvil (equipamiento y servicios), que experimentó un crecimiento significativo, en términos de los ingresos reportados por los operadores del mercado.
“A pesar de la desaceleración de la economía, destaca el desempeño marcadamente favorable del mercado móvil, con un crecimiento 4.5 veces superior al del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Durante el 1T24, los ingresos de este segmento registraron un crecimiento anual de 7.2 por ciento, con un dinamismo similar en los componentes de equipos y servicios”, destacó Carlos Hernández, Director de Análisis de The Competitive Intelligence Unit (CIU).
Al detalle en su análisis indicó que durante el primer trimestre de 2024 (1T24), el mercado de telecomunicaciones móviles en México alcanzó un monto de ingresos de 87 mil 429 millones de pesos (un aumento anual de 7.2 por ciento); crecimiento atribuible a un incremento de 7.4 por ciento en el componente de equipos móviles y de 7.1 por ciento en el de servicios.
En contraste las cifras preliminares desestacionalizadas, publicadas por el INEGI, mostraron que la economía nacional registró un crecimiento casi nulo durante el primer trimestre de 2024, al reportar que el Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó sólo 0.2 por ciento, respecto a un trimestre previo.
“Este crecimiento marcó el comienzo de año más débil para la actividad económica desde la caída de 1.2 por ciento en 2020, debido a la pandemia de COVID-19. En términos anuales, utilizando cifras sin desestacionalizar, la economía nacional experimentó un crecimiento de 1.6 por ciento en el primer trimestre de este año, casi la mitad del crecimiento observado en 2023”, detalló el experto.
Carlos Hernández aseguró que estos resultados “reflejan una marcada desaceleración económica”, atribuible al bajo desempeño de las actividades primarias y secundarias, que crecieron sólo 0.6 y 0.8 por ciento en cada caso, sin que el crecimiento del 2.2 por ciento de las actividades terciarias pudieran compensar este débil resultado.
“En este contexto, la perspectiva económica actual en México se vislumbra desafiante. La economía está experimentando una franca desaceleración en comparación con el sólido dinamismo observado durante 2022 y gran parte de 2023”, indicó.
Las telecomunicaciones por el contrario muestran una dinámica positiva desde el tercer trimestre del año anterior, siendo la venta de equipos, lo que ha impulsado al segmento de la comunicación móvil, sin embargo, aunque el 1T24 registró un buen ritmo de crecimiento, este es notoriamente menor al 11.2 por ciento registrado en el cuarto trimestre de 2023, para desacelerarse a 7.4 por ciento, al ser un periodo marcadamente estacional.
Al analizar los ingresos por operador señaló que Telcel, (que forma parte del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones), reportó ingresos por 60 mil 809 millones de pesos durante el 1T-2024, nivel 5.8 por ciento mayor respecto a igual lapso del año pasado, resultado que fue respaldado por un crecimiento de 6.0 por ciento en el subsegmento de pospago, consolidando la captación del 68.9 por ciento de los ingresos del mercado.
AT&T México registró un notable crecimiento anual de 9.4 por ciento, al sumar ingresos por 18 mil 69 millones de pesos, cifra que representó 20.7 por ciento del total del mercado. El incremento derivó del aumento de 6.1 por ciento en el componente de servicios, impulsado por la significativa expansión de su base de clientes, y a un crecimiento de 16.1 por ciento en la venta de equipos, a partir de la implementación de subsidios significativos para su adquisición en planes de pospago.
En el periodo referido, Telefónica reportó un limitado crecimiento de 1.5 por ciento en sus ingresos, 6 mil 53 millones de pesos, cifra que representó el 6.9 por ciento del total del mercado móvil. Atribuible a un crecimiento de 0.6 por ciento por venta de equipo y un aumento de 1.8 por ciento por servicios. “Este coeficiente es el más alto obtenido en los últimos cinco trimestres, derivado de la expansión del subsegmento de pospago.
Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) generaron en conjunto ingresos por 2 mil 498 millones de pesos, 68.6 por ciento más en relación a lo reportado en igual lapso de un año previo. El aumento obedece a la expansión continua de su base de usuarios, que en conjunto les permitió acaparar una participación de mercado de ingresos de 2.9 por ciento durante el periodo.
El ingreso promedio por usuario móvil mensual (ARPU) en el periodo fue de 139.5 pesos en cifra 1.8 por ciento mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, de manera secuencial, este indicador se redujo en 1.1 pesos con respecto al cuarto trimestre de 2023, precisó el especialista de The CIU.
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